基于战术性主动观点，我们分别设置境内主动资产配置组合与全球主动资产配置组合 浙江大学deepseek平台 随着复工复产推进，下游市场需求转好，多地气体价格均价有不同程度上涨。 沿海八省日耗周环比增加，内陆十七省日耗周环比增加。

下游应用方面，比亚迪天神之眼发布会是智能驾驶向中低阶车型渗透的标志性事件，车载镜头、CMOS等产品需求有望迎来增长。 本周港口及产地煤价延续下行，供给端产地煤矿恢复正常生产，月度生产任务导向下产能利用率提升，而需求端仍弱势运行，一方面电煤需求整体较弱，且后续北方采暖季结束、南方进入雨季水电挤压有下降预期，据CCTD数据，2月上旬火电日均发电量同比降幅6.41%，其中有春节假期影响，但实体需求仍显较差，本周农历电厂周均日耗周环比提升、同比下降，可用天数同环比下降。 浙江大学deepseek平台 海外在建稀土矿山数目多但进展缓慢，预计未来2-3年内实际增量仍有限。

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国内经济失速下行。 浙江大学deepseek平台 我们认为大模型可能带来的行业变革包括：1）企业端使用大模型的意愿明显提升，云厂商的AI服务器租赁和API调用需求上升，与此同时云厂商加大资本开支，其上游产业链较早受益。