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电网：建议关注四大方向：1）特高压直流，重点关注柔性直流应用对于换流阀价值量的提升。 风险提示：宏观经济压力增大致医药消费能力增长不足的风险：创新药医保支付等政策不及预期的风险。 英伟达上线deepseek 上周股市资金净流出503.45亿元，较前值多流出863.66亿元。

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③投资建议：祖代引种收缩已持续2+年，缺口已成，中游去库存逻辑逐步兑现。 英伟达上线deepseek 建议仍以高股息板块作为防御性底仓，重点关注电力公用事业、电信运营商、银行等现金流稳定、股息率具备吸引力的板块。